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乐居财经 吴文婷6月8日，华西证券发布研究报告表示，预计2023-2025年，华设集团收入64.35/71.24/80.00亿元，同比增速10.2%/10.7%/12.3%，归母净利润7.85/8.83/10.04亿元，同比增速14.9%/12.4%/13.8%；EPS1.15/1.29/1.47元，对应6月6日9.51元收盘价8.29/7.37/6.48xPE。首次覆盖予以“买入”评级。

华西证券指出，公司第二增长曲线智慧交通板块和数字化产品线逐渐成熟。公司数字化业务增长迅猛，其控股子公司江苏狄诺尼营收5410万元，同比增长159%，近4年复合增长率达80.97%。目前公司的数字设计软件产品已经覆盖全国80%甲级公路、市政设计院，其中EICAD目前已全面实现SaaS化，服务全国1000+家设计院，包括交通/城建行业80%的甲级设计院，完成道路方案设计总里程约4.3万公里。公司研发AIRoad设计系统，基于AIGC模型进行训练，形成了交通市政设计领域的AI内容生成能力，可以应用于设计领域，初步能够提升方案设计效率7～8倍，提升整体工作的综合效率20～30%。